Украинский фондовый рынок

В пятницу торги на украинском фондовом рынке завершились уверенным ростом биржевых индексов.
Индекс украинский акций смог вернуть утраченные вчера позиции, прибавив по итогам торгов 4,64% и закрывшись на уровне 2824,93 базисных пункта, индекс ПФТС по итогам сессии вырос на 1,58% до уровня 1096,77 пункта.
Сегодня украинский рынок открылся незначительным ростом на фоне вчерашних позитивных макроэкономических данных по рынку труда США и снижению стоимости нефти на мировых товарных рынках. Коррекция цены черного золота, которая недавно достигла более чем двухлетних максимумов на фоне беспорядков в Ливии, стала возможной благодаря тому, что  Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти до 9 млн. баррелей в день, что позволило обеспечить бесперебойные поставки этого энергоресурса и снизить опасения инвесторов относительно негативных последствий ближневосточных революций.   Очевидно влияния народных восстаний на Ближнем Востоке   на мировую экономику в целом и на фондовые рынки в частности были несколько переоценены инвесторами ранее, поскольку сегодняшнему росту не помешала и информация о начале общенационального Дня гнева в Ираке, в ходе которого акции протеста охватили большое количество крупных иракских городов. Даже сокращение темпов роста  объема ВВП США, который по предварительным оценкам в четвертом квартале показал прирост на 2,8%, в то время, как консенсус-прогноз составил 3,3%, не смогло удержать  торговцев от покупок на текущих ценовых уровнях.
На украинском фондовом рынке безусловным лидером и драйвером роста индекса UX в который раз выступили акции Укрнефти, которые подорожали по итогам торгов на 7,91% на фоне информации об избрании нового председателя правления компании и решении собрания акционеров направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов.  После значительной просадки также значительно выросли и акции Ясиновского коксохимзавода – по итогам торгов цена бумаги поднялась на 5,81%.
Все бумаги индексной корзины закрылись в зеленой зоне, однако хуже рынка торговались акции энергогенерирующего сектора. Бумаги Западэнерго подорожали на 1,36%, акции Донбассэнерго к закрытию выросли на 1,98%.
Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 392,5 млн. грн. Доля срочного рынка составила 152,4 млн. грн.
На следующей неделе фондовые площадки по прежнему будут находиться в зависимости от цен на нефть на мировых рынках. В течение выходных будет поступать информация о развитии ситуации в странах Ближнего Востока, однако реакция инвесторов уже не будет столь однозначна и радикальна, как накануне.  Снижение индекса украинских акций на следующей неделе может быть вызвано продажами акций Укрнефти после закрытия реестра акционеров,   претендующих на выплату дивидендов, которая начинается с 1 марта.

С уважением,
Игорь Сабадаха
iTrader

Вчера уверенную победу одержал фундаментальный анализ и украинский фондовый рынок провалился вниз более чем на 4% по индексу UX. На дневном графике пробита линия поддержки восходящего тренда, к тому же вчерашняя свеча закрылась значительно ниже линии Киджун индикатора Ишимоку дневного графика, что говорит о сформировавшейся нисходящей тенденции и перевесе продавцов на рынке. На часовом графике цена значительно отдалилась от “облака” Ишимоку, а индикатор RSI находится в зоне перепроданности, что говорит о возможном коррекционном росте рынка в ходе сегодняшней сессии, при котором сопротивлением выступит уровень 2755. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 2890,0; 2855,0; 2840,0; 2820,0; 2795,0; 2780,0; 2755,0; 2695,0; 2670,0; 2663,0; 2645,0; 2630,0.

Проблемы на Ближнем Востоке по прежнему оказывают давление на фондовый рынок
В четверг торги на украинском фондовом рынке завершились значительным снижением биржевых индексов.
По итогам сессии индекс украинских акций UX просел на 4,65%, закрывшись на отметке 2699,61 базисных пункта, индекс ПФТС снизился к закрытию на 3,62% до уровня 1079,76 пункта.
Сегодня мировые фондовые рынки по прежнему находились под сильным понижательным давлением. Быстро растущие цены на нефть заставляли инвесторов избегать рискованных позиций на фондовых рынках и переводить средства в активы-убежища и сырьевые валюты.
Цены на нефть марки Brent в четверг достигли 29-месячного максимума около 120 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI торгуются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений относительно того, что конфликт в Ливии приведет к сбоям в мировых поставках нефти.
Существуют опасения относительно того, что усиливающиеся беспорядки на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут распространиться и на Саудовскую Аравию, крупнейшего мирового производителя нефти. Король Саудовской Аравии, в свою очередь, в среду объявил о мерах социальной поддержки, чтобы успокоить население. На «пряник» для населения страны планируется потратить около 35 млрд. долларов из бюджета. Аналогичные меры уже были приняты эмиром Кувейта. Власть этой страны пошла на беспрецедентные меры, пытаясь задобрить граждан и предотвратить волну антиправительственных восстаний. В частности были удвоены студенческие стипендии, власти  дали прибавку полиции, военным и спасателям, повысили зарплату госслужащим, а всех граждан без исключения освободили от оплаты коммунальных тарифов. Кроме этого все жители Кувейта получат единовременно по 3500 долларов и смогут в течение года бесплатно питаться. Однако, несмотря на столь щедрые подарки, пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы предупредить народные волнения.
Инвесторы закрывают рискованные позиции, обеспокоенные тем, что резко растущие цены на нефть могут предоставить новый импульс инфляционным проблемам и подорвать мировой экономический рост.
Однако представленные в четверг  макроэкономические  данные США были сильными и поддержали европейские рынки в конце торговой сессии. Количество заявок на пособие по безработице значительно снизилось и составило 391 тыс., против 413 тыс. предыдущего периода. Сократилось также и число повторных обращений, составив 3790 тыс., что на 145 тыс. меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. К завершению торгового дня европейские биржевые индексы вернули часть утраченных ранее позиций и находились вблизи нулевых отметок. Украинский рынок в течении дня просел до уровня 2609 базисных пункта по индексу Украинской биржи, однако к закрытию вернулся к отметке 2700 пунктов, потеряв за день 131,53 пункта.
В индексной корзине Украинской биржи лишь акции Укртелекома к концу дня  перешли в зеленую зону. По итогам сессии бумаги UTLM торговались  с повышением на  0,39% , а  объем торгов составил около 12 млн. грн.
Лидировали в снижении бумаги Укрнефти, которые прямо перед закрытием торгов значительно подешевели, потеряв по итогам 8,03%. На втором месте Стахановский вагоностроительный завод, акции которого просели на 6,53%. Значительно подешевели также бумаги банковского сектора – Банк Аваль просел на 6,29%, Укрсоцбанк потерял 5,36%.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил рекордные 540 млн. грн. Доля срочного рынка также была значительна, впервые объем торгов фьючерсными контрактами составил 166,2 млн. грн.
Ожидается, что в ходе завтрашней сессии на фондовых рынках сохранится  давление продавцов. До публикации данных об объеме ВВП США в 15:30 рынки будут находиться под влиянием растущих цен на нефть и политической нестабильности в странах Ближнего Востока.

Индекс украинских акций UX вчера подошел к важному рубежу на уровне 2820 базисных пунктов, сформировав на часовом графике фигуру “двойное дно”. С одной стороны данная ситуация говорит о возможном развороте индекса и восстановлении восходящего тренда, поскольку несколько технических факторов указывают на это. Во-первых, уже отмеченное “двойное дно”, во-вторых, эта фигура формируется в “облаке” Ишимоку, где нижней границей выступает горизонтальный участок линии Span B того же индикатора, что усиливает вероятность отбоя. В-третьих, что наверное наиболее значимо, на дневном графике свеча закрылась на линии поддержки восходящего тренда, что в данном случае является третьим касанием, которое чаще всего бывает разворотным. С другой стороны фундаментальные данные говорят о продолжающемся давлении на фондовые рынки, связанным с политической нестабильностью на Ближнем Востоке, ростом цен на нефть и ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики в ЕС и Великобритании. Сегодня во всей красе мы увидим соревнование технического и фундаментального анализа, и в конце торговой сессии определим победителя — вернется индекс в канал или нет.