|
Вугільний холдинг Толстоухова залучив на IPO у Варшаві $30 мільйонів
Sadovaya Group SA, холдингова компанія великого приватного виробника енергетичного вугілля в Україні Садова Груп, встановила ціну первинного публічного розміщення акцій (IPO) на рівні 8,6 злотих.
З урахуванням поточного курсу злотого ($ 1/PLN3, 05) і загального обсягу пропозиції у 10 млн 771,423 тис. нових акцій, Садова Груп залучила 92,63 млн злотих ($30,37 млн).
"Ми задоволені попитом інвесторів на акції, запропоновані нашою компанією в рамках IPO. Вартість розміщення відображає оцінку, яка відповідає ринковим мультиплікаторам аналогічних компаній на основі очікуваних результатів 2010 року", - прокоментував результати розміщення засновник і співвласник Садова Груп Олександр Толстоухов.
Міжнародними лід-менеджерами розміщення виступають BG Capital JSC і BG Trading Limited спільно з Dom Maklerski BZ WBK SA і Bank Zachodni WBK SA, які відповідно є лістинг-агентом і радником у Польщі.
Весь обсяг запропонованих для IPO акцій спочатку розподілений між інституційними і приватними інвесторами в таких пропорціях: 1 млн акцій - приватним інвесторам з Польщі, 9 млн 771,423 тис. акцій - польським і міжнародним інституціональним інвесторам. Остаточна кількість акцій, розподілених між інституційними і приватними інвесторами, буде оголошена 17 грудня, після завершення періоду передплати. Передбачається, що акції будуть включені в лістинг Варшавської фондової біржі (WSE) 30 грудня або близько цієї дати.
Максимальна ціна IPO була встановлена на рівні 17,5 злотих.
Виручені в ході IPO кошти будуть спрямовані на модернізацію та розвиток належних компанії шахт Садова та Світанок-1, спорудження двох комплексів з переробки і збагачення вугілля з відвалів, а також на придбання та розробку вугільних родовищ на ділянках надр Розкішна і Краснолуцька Північна. Ця інвестиційна програма буде профінансована за рахунок виручених від публічного розміщення коштів, а також з операційних грошових потоків компанії та інших джерел. Передбачається, що загальна вартість запланованих інвестицій складе близько 50 млн доларів.
До проведення IPO всі акції Sadovaya Group належали Connektico Ventures Limited (Кіпр), власниками якої є Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%).
|
