|
Fitch присвоїло майбутньому випуску облігацій "Укрексімбанку" очікувані рейтинги "B"/"RR4"
Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску облігацій Biz Finance PLC, що мають обмежений регрес на емітента, обсягом 250 млн дол. із ставкою 7,5% очікуваний довгостроковий рейтинг "B" і рейтинг оборотності активів "RR4", йдеться в повідомленні Fitch Ratings.
Дані облігації будуть консолідовані і утворюють єдину серію з існуючою емісією обсягом 500 млн дол. із ставкою 8,375% і терміном погашення в квітні 2015 р. Фінальні рейтинги будуть присвоєні після отримання остаточної документації з випуску, яка повинна в основному відповідати отриманій раніше інформації.
Облігації будуть використані виключно для фінансування кредиту ВАТ Державний експортно-імпортний банк України ("Укрексімбанк"). "Укрексімбанк" має наступні рейтинги: довгостроковий рейтинг дефолта емітента ("РДЕ") "B", короткостроковий РДЕ "B", індивідуальний рейтинг "D", рейтинг підтримки "4", рівень підтримки довгострокового РДЕ "B" і довгостроковий рейтинг за національною шкалою "AA-(ukr)". Прогноз по довгостроковому РДЕ і національному довгостроковому рейтингу - "Стабільний". РДЕ, національний довгостроковий рейтинг і рейтинг підтримки "Укрексімбанку" обумовлені потенційною підтримкою з боку українських властей у разі потреби з урахуванням того, що банк знаходиться в державній власності, і його ролі в здійсненні політики держави. Рейтинги також беруть до уваги здатність української влади надавати таку підтримку, і ця здатність залишається обмеженою, що відбите в суверенному довгостроковому РДЕ на рівні "B".
Biz Finance PLC, компанія, що базується у Великобританії, здійснюватиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах коштів, отриманих від Укрексімбанку за кредитною угодою. Вимоги за кредитною угодою вважатимуться, принаймні, рівними по черговості виконання решті пріоритетних незабезпечених вимог кредиторів банку, за винятком випадків, визначених відповідним законодавством. За українським законодавством вимоги вкладників-фізосіб осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги кредиторів. Станом на кінець I півріччя 2010 р., згідно зі звітністю щодо національних стандартів бухгалтерського обліку, депозити фізичних осіб становили близько 23% бази фондування "Укрексімбанку".
На кінець I півріччя 2010 р. Укрексімбанк був другим найбільшим банком України за обсягом активів. Банк обслуговує головним чином компанії (головним чином у сфері експорту і імпортозаміщення). Держава, представлена Кабінетом міністрів України, є єдиним акціонером банку.
|
