|
Ритейлер Окей готує IPO на $415-540 млн.
Рітейлер Окей планує розмістити в ході IPO до 38,1 мільйона акцій, що забезпечить порядку 14,2 відсотка акцій у вільному обігу після розміщення, повідомила компанія.
Раніше джерело, близьке до розміщення, повідомив Рейтер, що діапазон визначено в $ 9,9-12,9 за GDR, компанія підтвердила цю інформацію.
Виходячи з цього діапазону, "pre-money" акцій компанія оцінена в $ 2,51-3,26 мільярда. З урахуванням опціону для організаторів "green shoe" компанія розраховує залучити $ 415-540 мільйонів.
Всього в розміщенні візьмуть участь 15,2 мільйона акцій, які продає сама компанія, 6,1 мільйона акцій Barleypark Ltd, 12,1 мільйона акцій Brookvalley Ltd і 4,7 мільйона акцій Caraden Ltd. Опціон організаторам становить 3,8 мільйона акцій.
Окей оголосив 5 жовтня про намір провести IPO з лістингом в Лондоні, призначивши організаторами розміщення Goldman Sachs і ВТБ Капітал.
Один з організаторів розміщення - ВТБ Капітал - оцінив компанію в $ 2,9-3,3 мільярда, сказали раніше Рейтер джерела на фінансовому ринку. Оцінка ВТБ Капітал грунтується на зростанні сегменту гіпермаркетів на 34 відсотка в рік на період по 2014 рік. По нижній межі оцінка передбачає дисконт до обертаються на ринку Магніту в 15 відсотків, X5 - 3 відсотки в P / E 2011 року, по верхній межі - дисконт до Магніту в 3 відсотки та премію до X5 в 10 відсотків.
|
