|
Rio Tinto планує викупити облігації на $2,5 млрд
Rio Tinto планує викупити свої облігації на 2013 рік на $2,5 мільярда за ставкою 40 базисних пунктів вище американських Treasuries, повідомила компанія в четвер.
Згідно з оцінкою Deutsche Bank, це еквівалентно ціні облігації в $113,5.
Компанія вирішила скористатися опціоном дострокового погашення боргу за умови компенсації інвесторам збитку від недоотриманого відсоткового доходу.
Загальний обсяг одноразових виплат інвесторам розраховується за формулою, що враховує доход за купонами, який вони не отримають через дострокове погашення. Через те що вартість погашення для позичальника може бути істотною, компанії нечасто користуються такими опціонами.
"Потік готівки Rio високий, і компанія здатна продовжувати скорочення боргів", - сказав стратег Deutsche Bank Гас Медейрос.
Гірничодобувна компанія, яка в червні повідомила про чистий обсяг боргу в $15 мільярдів, також намагається погасити борг, що залишився після позики в розмірі $40 мільярдів на покупку канадського виробника алюмінію Alcan в 2007 році.
Викуп облігацій повинен допомогти Rio Tinto поліпшити свій кредитний рейтинг з поточного "BBB", присвоєного агентством S&P.
Координатором скупки облігацій призначений банк Morgan Stanley.
|
