Це дозволить їй профінансувати найбільший у світі проект з розробки нафтових родовищ вартістю $224 млрд, який може зробити Бразилію одним з провідних експортерів нафти.
Petrobras розмістила 1,87 мільярда привілейованих акцій за 26,30 реала і 2,4 мільярда звичайних, або голосуючих акцій по 29,65 реала.
Попит у ході розміщення склав $87 мільярдів, повідомило джерело, знайоме з угодою. Акціонери компанії подали заявки на $57 мільярдів, і інституційні інвестори - на $30 мільярдів, сказало інше джерело, додавши, що серед покупців акцій були державні інвестфонди з Азії та Близького Сходу та пайові інвестиційні фонди із США.
Протягом місяця Petrobras може продати ще 188 мільйонів акцій, щоб задовольнити попит, говориться в повідомленні компанії.
Розміщення минуло з дисконтом 2 відсотки до ціни закриття четверга, що перевершило очікування інвесторів, стурбованих зростаючою роллю уряду в управлінні компанією.
"Розміщення пройшло з дуже невеликим дисконтом, і це заспокоює, тому що ринок очікував більш низької ціни. Ця успішна операція задасть хороший тон ринкам", - сказав Марші Машеду з інвестиційної компанії Humaita Investimentos.
Уряд Бразилії отримав акції на $43 мільярди в обмін на право розробки шельфових родовищ із запасами 5000 млн барелів. Раніше представники уряду повідомляли про плани підвищити частку держави в компанії до 40 відсотків з нинішніх 32 відсотків.
Лід-менеджером розміщення був Banco Bradesco BBI, інвестиційний підрозділ Banco Bradesco, а букраннерами - Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Santander, Morgan Stanley і Itau BBA, підрозділ Itau Unibanco.
До цих пір найбільшими розміщеннями були продаж акцій японської телекомунікаційної компанії NTT на $36,8 мільярда в 1987 році і IPO Agricultural Bank of China на $ 22,1 мільярда цього року.
Побоювання інвесторів, що розміщення не відбудеться, раніше призвели до тривалої розпродажу акцій Petrobras, від чого ринкова вартість компанії знизилася більш ніж на $70 мільярдів. Привілейовані акції компанії з початку року знизилися на 27 відсотків, за підсумками торгів четверга акції виросли на 3,2 відсотка.
Petrobras планує розробляти так звані підсольові родовища нафти, що знаходяться глибоко під океанським дном. У перспективі Petrobras може обійти з видобутку таких гігантів як Exxon Mobil і Chevron, але для цього, як вважають деякі аналітики, компанії доведеться залучити ще $60 мільярдів у вигляді кредитів.
