|
Концерн Хлібпром планує випустити облігацій на 100 млн. грн.
Один з найбільших українських виробників хлібобулочних і кондитерських виробів Концерн Хлібпром планує випустити процентні облігації на 100 млн. грн. ($ 12,6 млн.), повідомив емітент у проспекті емісії.
Залучені кошти компанія спрямує на закупівлю зерна і борошна та розвиток власної мережі роздрібних продажів. Облігації будуть випущені двома серіями E і F в рівних обсягах - по 50 млн. грн., а їх первинне розміщення відбудеться на торговому майданчику Українська біржа.
Розміщення облігацій серії E почнеться 1 березня 2011 року, серії F - 1 червня 2011 року, погашення буде проводиться, відповідно, 23-24 лютого 2016 року і 24-25 травня 2017 року. Номінал однієї облігації - 1.000 гривень. Щоквартальний купон по облігаціях серії E на перший рік обігу встановлено на рівні 17,5%, по серії F (на перші шість купонних періодів) - 18,5%. Андеррайтером випуску стала інвесткомпанія Concorde Capital.
Працюючий на українському ринку з 1996 року Концерн Хлібпром у січні-вересні 2010 року збільшив виручку до 574,7 мільйона гривень з 339,9 мільйона гривень за аналогічний період 2009 року, а чистий прибуток за цей період склав 615.000 гривень у порівнянні зі збитками в 11 , 7 мільйона гривень за дев‘ять місяців попереднього року. У попередні роки Концерн Хлібпром неодноразово розміщував на українському ринку свої облігаційні позики.
Як повідомлялося, державний Ощадний банк Україна може до кінця поточного тижня розмістити дебютний випуск п‘ятирічних євробондів, слідом за розміщенням десятирічних облігацій Мінфіну.
|
