|
AIA провело найбільше в історії Гонконгу IPO
AIA Group Ltd., азіатський підрозділ американського страхового гіганта American International Group Inc. (AIG), провело найбільше в історії Гонконгу первинне розміщення акцій.
За підсумками прайсингу, проведеного у верхній межі спочатку оголошеного коридору, обсяг розміщення склав більше $17,8 млрд, передає Reuters.
В умовах високого попиту з боку, зокрема, інституційних інвесторів, акції були продані за ціною 19,68 гонконгського долара за один цінний папір, обсяг запропонованого пакету був збільшений.
AIG продала 7,03 млрд акцій, що еквівалентно 58% належить компанії долі в AIA. Таким чином, компанія скористалася опціоном і збільшила початковий обсяг паперів з 5,86 млрд акцій, або 49%.
Раніше голова AIG Роберт Бенмоше заявляв, що продаж AIA і іншого неамериканського підрозділу компанії, American Life Insurance Company, допоможе страховикові швидше повернути частину коштів Федеральному резервному банку Нью-Йорка, отриманих у вигляді держпідтримки, і значно поліпшити якість свого капіталу.
IPO AIA побило встановлений в 2006 році рекорд, коли Industrial & Commercial Bank of China Ltd. вдалося залучити $16 млрд. Всього з початку поточного року на біржі Гонконгу було проведено IPO на суму $65 млрд, включаючи первинне розміщення акцій AIA, що перевершує рекорд, встановлений у 2007 році, коли сумарний обсяг IPO склав $60 млрд.
Згідно з проспектом емісії, AIG може скористатися опціоном на продаж додаткових 1,05 млрд акцій протягом одного місяця після початку торгів акціями AIА, що може довести загальний обсяг IPO до $20,5 млрд. Також це знизить частку AIG в AIА до 33%. Початок торгів акціями AIА призначено на 29 жовтня.
За рахунок отриманих в ході IPO коштів AIG має намір скоротити свою заборгованість перед владою США, що перевищує $180 млрд.
Раніше повідомлялося, що серед великих інвесторів, які подали значні заявки на покупку паперів - китайські China Investment Corp, Ping An, а також страховики China Life, Taikang, британська Prudential.
|
