|
"Петропавловськ" знизив обсяг IPO IRC до $249 млн
IRC Ltd, підрозділ недорогоцінних металів золотодобувної компанії "Петропавловськ", вдвічі скоротила обсяг майбутнього IPO у Гонконзі до $249 мільйонів, згідно з переліком умов, отриманому Reuters в п’ятницю.
IRC зафіксувало ціну IPO на рівні 1,80 гонконзького долара за акцію, відмовившись від планів продажу вторинних акцій, говориться в документі.
"Компанія скоротила обсяг розміщення, щоб забезпечити успішні торги", - сказало джерело, близьке до угоди, додавши, що книга заявок була перепідписана за новою ціною.
Спочатку компанія планувала отримати до $588 мільйонів при ціновому діапазоні 2,20-3,00 гонконгських долара за акцію. Згідно з переглянутими умовами, IRC планує продати 1,07 мільярда акцій, а не 1,325 мільярда.
Зміна умов стало сюрпризом для ринку, тому що недавні IPO у Гонконзі супроводжувалися високим попитом. Можливо, компанія пішла на це, враховуючи обережне ставлення інвесторів до сировинних компаній, які часто зазнають збитків на етапі становлення через недостатньо розвинуту інфраструктуру або транспорт.
Інвестиційна компанія General Enterprise Management Services (GEMS) і спільне підприємство Cheung Kong (Holdings) Ltd і канадського банку Canadian Imperial Bank of Commerce підписалися на акції IRC на $60 мільйонів, повідомляла IRC раніше.
IRC прогнозує збиток у розмірі не більше $95 мільйонів до кінця 2010 року. Банк UBS, який виступає андеррайтером, прогнозує для компанії чистий прибуток у $168 мільйонів у 2013 році.
Деякі активи компанії розташовані в місцях зі слаборозвиненою інфраструктурою, і IRC доведеться інвестувати в її розвиток, говориться у звіті UBS. Крім того, діяльність компанії залежить від РЖД, а належить державі інфраструктура в Росії недостатньо фінансується останні 15-20 років.
IRC планувала почати торги акціями 14 жовтня, але потім перенесла початок торгів на більш пізній термін. Акції будуть торгуватися під тікером.
|
