|
"Монокристал" планує IPO по $15-21 за акцію
Виробник синтетичних сапфірів "Монокристал" визначив ціновий діапазон російського IPO на рівні $15-21 за акцію і планує залучити $203-284 мільйона, повідомила компанія, що відкриває осіннє "вікно" первинних розміщень.
Такий діапазон передбачає оцінку компанії до розміщення в $0,765-1,010 мільярда. Очікується, що розміщення складе близько 22 відсотків від нового статутного капіталу.
Компанія розміщує 10 мільйонів нових акцій і 3,5 мільйона існуючих - їх продає "дочка" "Енергоміра", основного акціонера "Монокристалів", і, можливо, міноритарій компанії - фонд United Capital Partners.
Роуд-шоу почалося в понеділок, прайсинг очікується 15 жовтня. Розміщення організують Credit Suisse і Morgan Stanley.
Банкіри, за даними джерел Reuters, порівнюють "Монокристал" з іншою подібною компанією - Rubicon Technology, акції якої звертаються в Нью-Йорку і капіталізація якої становить $550 мільйонів, але виручка - в два рази нижче. Всього подібних компаній у світі чотири.
"Монокристал" є одним з найбільших світових виробників синтетичного сапфіра для високотехнологічної електронної та оптикоелектронної промисловості, а також паст для металізації сонячних елементів. "Монокристал" є основним утворюючим підприємством бізнес-напрямку електронні матеріали і компоненти ВАТ Концерн "Енергоміра".
|
