В агентстві зазначають, що кредитна угода містить низку ковенантів, які в тому числі обмежують продажу активів і злиття, а також вказують, що угоди з афілійованими структурами повинні проводитися на ринкових умовах.
Крім того, Ощадбанк і його дочірні банківські структури зобов‘язуються дотримуватися вимог до достатності капіталу, встановлені відповідним банківським регулятором.
Згідно з умовами кредитної угоди, банк може мати обмеження на проведення певних виплат при деяких обставинах, а положення щодо крос-дефолту спрацьовує, якщо прострочена заборгованість Ощадбанку та будь-яких його дочірніх структур перевищить 10 млн. доларів.
Ощадбанк погасить облігації, якщо Україна, безпосередньо чи опосередковано, перестане мати у власності як мінімум 51% акціонерного капіталу банку і якщо така подія приведе до зниження рейтингів Ощадбанку.
Fitch нагадує, що Ощадбанк має довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті "B" зі "стабільним" прогнозом.
Як повідомлялося, на початку березня Ощадбанк розмістив п‘ятирічні євробонди на 500 млн. доларів із прибутковістю 8,25% річних. Організаторами операції виступили Credit Suisse і Morgan Stanley.