|
Агрохолдинг "Мрія" розмістив п’ятирічні євробонди на 250 млн. доларів
Агрохолдинг "Мрія" розмістив п'ятирічні євробонди на 250 млн. доларів із встановленою ставкою на рівні 10,95% річних, при цьому прибутковість розміщення склала 11,25%.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані інвесткомпанії "Фенікс Капітал".
За словами аналітика інвесткомпанії Олександра Лозового, прибутковість при розміщенні склала 11,25%, що відповідає верхньому ціновому діапазону (11-11,25%).
"Мрія" розмістила євробонди з дисконтом за ціною 98,876% номіналу.
За попередніми даними аналітика, попит на єврооблігації перевищив пропозицію удвічі.
Також він зазначив, що додаткові умови випуску передбачають обов‘язкове оприлюднення квартальної фінансової звітності емітента.
Як повідомлялося, холдинг "Мрія" цього тижня проводив road show євробондів, номінованих у доларах.
Лід-менеджерами випуску виступають Bank of America, Merrill Lynch, RBS і UBS Investment Bank. Спів-лідменеджером виступає інвестиційна компанія "Драгон Капітал".
У листопаді 2010 року агрохолдинг "Мрія" вже проводив road show дебютного випуску єврооблігацій орієнтовним обсягом 300 млн. доларів. За підсумками road show був оголошений неофіційний орієнтир прибутковості в 10% річних.
Однак у середині листопада агрохолдинг повідомив, що переніс розміщення паперів на перший квартал 2011 року у зв‘язку із несприятливою ситуацією на фондових ринках.
Група компаній "Мрія", заснована в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі.
У червні 2008 року Mriya Agro Holding здійснив приватне розміщення 20% акцій на загальну суму 90,1 млн. доларів.
Влітку 2010 року Антимонопольний комітет дозволив холдингу придбати шість цукрових заводів, а сама компанія заявила про плани інвестувати в 2010-2011 роках 50 млн. доларів у будівництво елеваторів.
|
