"Агротон" на Варшавській фондовій біржі завершує роуд-шоу в рамках IPO

Агропромисловий холдинг "Агротон" оголосив про плани проведення в жовтні IPO на WSE, в рамках якого має намір за рахунок продажу 26,2% у капіталі компанії залучити до $ 59700000. У цілому до продажу пропонується 5670000 акцій нової емісії холдингової компанії Agroton Public Limited (Кіпр) за максимальною ціною PLN30 ($ 10,5), тоді як в даний час випущено 16 млн акцій, з яких 4 млн було продано восени 2009 р. в рамках приватного розміщення.
Міжнародним лід-менеджером розміщення виступає інвестиційна компанія "Фенікс Капітал" (Київ), місцевим лід-менеджером - Dom Maklerski BZ WBK, фінансовим радником - Bank Zachodni WBK SA
Вартість випуску очікується на рівні $ 1,7-2,1 млн, у тому числі комісія лід-менеджерам - 3,5% від валового обсягу розміщення.
Передбачається, що кошти від IPO будуть направлені на покупку сховищ ДАК "Хліб України" на 130 тис. тонн ($ 16 млн) і розширення наявних потужностей зберігання на 82 тис. тонн ($ 8,5 млн), збільшення на 16 тис. га земельного банку в Україну ($ 4 млн). Крім того, планується використовувати отримані кошти на купівлю агротехніки для обробітку 32 тис. га ($ 16 млн) і поповнення оборотного капіталу.
Холдинг "Агротон", один з найбільших сільськогосподарських виробників Східної України, працює в країні з 1992 р. Орендує 151 тис. га сільськогосподарських угідь і контролює елеваторні потужності на 235 тис. тонн зберігання зерна. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, виробництвом хлібобулочних і макаронних виробів, сирів.