|
Ощадбанк відклав розміщення єврооблігацій
Державний Ощадний банк України відклав до наступного тижня розміщення дебютного випуску євробондів на суму близько $ 500 млн, яке очікувалося в п'ятницю, повідомив підрозділ Reuters IFR.
У повідомленні говориться, що організатори позики Ощадбанку - Credit Suisse і Morgan Stanley - вирішили не поспішати і дати інвесторам додатковий час для ознайомлення з новим випуском. Раніше цього тижня IFR повідомив, що Ощадбанк, який почав 15 лютого роуд-шоу, збирається запропонувати інвесторам орієнтир прибутковості в п‘ятницю, незабаром після виходу на ринок Міністерства фінансів.
Україна розмістила 16 лютого новий випуск євробондів на суму $ 1,5 млрд із погашенням у 2021 році під 7,95% річних. Міжнародне рейтингове агентство Moody‘s присвоїло запланованому випуску довгостроковий рейтинг в іноземній валюті B2 зі стабільним прогнозом.
Раніше в лютому Moody‘s підвищило до "стабільного" з "негативного" прогноз довгострокового рейтингу зобов‘язань у національній валюті Ощадбанку. У 2010 році Ощадбанк скоротив чистий прибуток до 460,6 млн грн ($ 58 млн) з 692,7 млн грн в 2009 році. Його активи на 1 січня 2011 року становлять 59,019 млрд грн ($ 7,4 млрд). В Україні в числі 175 банків працюють дві державні установи: Ощадбанк, що займає за розміром активів третє місце, і Укрексімбанк, який перебуває на другому місці.
Як повідомлялося, державний Укрексімбанк розміщує трирічні прив‘язані до гривні євробонди на суму $ 300 млн.
Крім того, Україна хоче розмістити десятирічні євробонди на суму приблизно $ 1 млрд із прибутковістю близько 8%. Організаторами позики виступають JP Morgan, Morgan Stanley і ВТБ Капітал. У повідомленні говориться, що організатори відкрили книгу заявок. Відповідно до держбюджету, в 2011 році уряд може запозичити на міжнародних ринках близько $ 4,5 млрд.
|