|
"Укрексімбанк" планує дорозмістити єврооблігації- 2015 на $250 млн.
У четвер стало відомо, що Укрексімбанк планує збільшити обсяг випуску своїх єврооблігацій, емітованих в квітні цього року.
Обсяг буде збільшений з $ 500 млн до $ 750 млн.
Завершення розміщення заплановано на 21 жовтня 2010 року, а попередня прибутковість розміщення визначена на рівні 7,5-7,625% ".
Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії "Драгон Капітал" Костянтин Кучеренко спрогнозував агентству високий попит на новий випуск на тлі сприятливої ринкової кон’юнктури.
За його словами, в даний час випуск Укрексімбанк-15 торгується на рівні 103,5-104% номіналу, що відповідає прибутковості 7,45-7,32% річних.
К. Кучеренко також зазначив, що ця інформація поки не вплинула на котирування єврооблігацій Укрексімбанку.
Як повідомлялося, Укрексімбанк в середині квітня 2010 року розмістив п’ятирічні єврооблігації на $ 500 млн зі ставкою 8,375% річних.
Андреррайтерамі випуску виступили Citigroup Inc. і Credit Suisse AG.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій фінальний довгостроковий рейтинг "B-" і рейтинг зворотності активів "RR4".
|
